Tarification transparente et simple
Bénéficiez d’un accompagnement sur abonnement à 250 € par mois, sans engagement de durée ni frais cachés.
Frais fixes
Tarification claire et sans surprises
Conseiller dédié
Un expert à votre écoute chaque mois
Notre équipe
Professionnels engagés et expérimentés
Claire Dupuis
Conseillère financière
Formation
Master Finance, Université de Paris
Claire accompagne nos abonnés avec rigueur et bienveillance. Son expertise s’est forgée par plus de 10 ans d’expérience.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Julien Morel
Conseiller financier
Formation
Master Gestion Finance, Université Lyon 2
Julien privilégie la clarté et la transparence dans chaque conseil. Il dispose d’une solide expérience auprès de particuliers.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Sophie Laurent
Conseillère senior
Formation
Diplôme Expert Conseil, Université Bordeaux
Sophie met l’accent sur l’accompagnement humain. Son parcours varié lui permet de s’adapter à chaque profil client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Marc Lefèvre
Conseiller sénior
Formation
Master Finance Gestion, Université Paris-Dauphine
Marc possède une vision globale acquise lors de missions variées. Il valorise l’indépendance et la confidentialité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Diplômes
Notre méthode
Un accompagnement en quatre étapes
Premier contact
Échange initial pour cerner vos attentes et préciser les modalités.
Analyse personnalisée
Étude détaillée de votre situation et recueil de vos objectifs.
Propositions concrètes
Présentation de recommandations adaptées, sans engagement de mise en œuvre.
Suivi régulier
Points mensuels pour ajuster le conseil selon l’évolution de vos besoins.
Nos tarifs
Des formules simples et claires
Essentiel
Accès à l’accompagnement individuel, conseils adaptés et suivi mensuel inclus.
-
Consultation mensuelle incluse
-
Sans engagement de durée
-
Frais fixes et transparents
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Analyse personnalisée
-
Confidentialité garantie
Plus
Inclut toutes les prestations Essentiel plus deux consultations supplémentaires par mois.
-
Deux rendez-vous/mois
-
Accompagnement renforcé
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Analyse approfondie
-
Suivi personnalisé
-
Flexibilité accrue
Premium
Propose un suivi renforcé, des points trimestriels et une analyse détaillée de vos projets.
-
Suivi trimestriel inclus
-
Analyse détaillée
-
Conseiller senior dédié
-
Rapports personnalisés
-
Gestion administrative
Comparatif des solutions d’accompagnement
| Caractéristiques | Notre service | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Frais fixes mensuels | |||
| Sans engagement de durée | |||
| Conseiller dédié | |||
| Transparence sur les frais | |||
| Réévaluation régulière |